Dashboard
Kompakte Übersicht über Vorgänge, Termine und offene Zahlungen.
Arbeitszentrale
Was heute wichtig ist
Termine, offene Schritte und Vorgänge mit Handlungsbedarf auf einen Blick.
Heute / nächste Termine
Offene Aufgaben
Dringende Vorgänge
Nachfassliste
Montagebereit
Aktuelle Vorgänge
Vorgänge
Kunden
Kundenkonten mit Kundennummer, Kontaktdaten und verknüpften Vorgängen.Kalender
Doppelklick auf einen Termin öffnet die Bearbeitung.Terminübersicht
Fahrtenbuch
Fahrten erfassen, filtern und als Excel oder PDF exportieren.| Nr. | Datum | Name, Startadresse | Name, Zieladresse | Leistungsart | Hin km | Rück km | Gesamt km | Informationen |
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Ein- & Ausgaben
Kontoauszüge importieren, Buchungen kategorisieren und exportieren.Übersicht
Zahlungsabgleich
Kontrolliert Kundenzahlungen aus Ein- & Ausgaben gegen offene Vorgänge.| Vorgang | Kunde | Offen | Treffer in Ein- & Ausgaben | Status |
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| Datum | Kontoinhaber | Verwendungszweck | Betrag | Richtung | Art | Rubrik |
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Kalkulation
Der Rechner ist jetzt als schwebendes Fenster verfügbar und bleibt beim Wechsel der Menüs geöffnet.
Einnahmen / Ausgaben / Saldo
Gewinn pro Monat
Vorgangsstatus
Offene / überfällige Rechnungen
Ausgaben nach Rubrik
Einnahmen nach Zahlungsweg
Top Kostenrubriken
Monatsumsatz aus Rechnungen
Jahr Umsatz
Materialkostenquote
Kilometer pro Monat
Fahrten nach Leistungsart
Fahrzeugkosten pro km
Anzahl Fahrten pro Monat
Termine
Monatsvergleich
Top-Kunden nach Umsatz
Produktumsatz
Meist verkauft
Annahmequote
Anzahlungen / Restzahlungen
Zahlungsdauer
Mahnungen
Storno / Rechnungen
Status
Dokumente
Dokumenttypen Diagramm
Monat Anzahl
Jahr Anzahl
Zahlungsabgleich
Absage
Abgesagte Vorgänge prüfen und bei Bedarf wieder öffnen.| Vorgang | Kunde | Status | Aktualisiert | Aktion |
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Papierkorb
Gelöschte Einträge bleiben hier sichtbar und können bei Bedarf geprüft werden.Papierkorb
Hier bleibt sichtbar, wo was wann gelöscht wurde.| Bereich | Datum | Titel | Details | Gelöscht am | Aktion |
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Standardtexte Leistungskatalog
Raum-Zusatz Vorschläge
Preisregeln Schnellpositionen
Listenwerte bleiben ohne Einzelpreis. Der Nettopreis entsteht hier aus der Kombination. Stern (*) bedeutet: gilt für alle.
Preisregel testen
Backup
Erstellt eine normale ZIP-Sicherung aller gespeicherten Menübereiche, einschließlich Passwort-Manager, Bildern, Dokumenten, E-Rechnungen, Programmdateien und Konfiguration. Die ZIP-Datei enthält Zugangsdaten und muss geschützt aufbewahrt werden.
Admin Bereich
Passwortschutz vorbereitetDieser Bereich wird später passwortgeschützt. Das Admin-Passwort wird später hinzugefügt.
PW-Manager Menü-Passwort
Dieses Passwort sperrt nur den Zugang zum Menü PW-Manager. Die Einträge bleiben Teil der normalen Datenbank-Sicherung. Beim ersten Einrichten das aktuelle Passwort leer lassen. Ein bisheriges Master-Passwort gilt zunächst als Menü-Passwort weiter.
Benutzerverwaltung
Admin verwaltet Einstellungen und Benutzer. Benutzer darf Daten bearbeiten und löschen. Handwerker sieht nur Vorgänge und Kalender, darf dort bearbeiten und Dokumente senden, aber nichts löschen. Maximal 10 Benutzer.
| Benutzername | Rolle | Aktiv | Neues Passwort |
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Rollen
Hier können zusätzliche Rollen angelegt und benannt werden. Systemrollen bleiben geschützt; eigene Rollen können gelöscht werden, solange kein Benutzer sie nutzt.
Rechtematrix
Hier wird pro Rolle festgelegt, welche Bereiche gesehen, bearbeitet, gelöscht, exportiert oder administriert werden dürfen. Admin bleibt aus Sicherheitsgründen immer vollständig berechtigt.
Aktive Sitzungen
Hier sieht man nur aktuell aktive Anmeldungen. Alte Test- oder Browser-Sitzungen können gesammelt beendet werden.
| Benutzer | Rolle | IP | Zuletzt aktiv | Läuft bis |
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Testdaten zurücksetzen
Löscht nur Bewegungsdaten: Kunden, Vorgänge, Kostenvoranschläge, Angebote, Rechnungen, Termine, Ein- & Ausgaben, Mahnungen, Abnahmeprotokolle, Chronologie, Papierkorb und hochgeladene Vorgangsdateien. Einstellungen, Texte, Schnellpositionen, Preisregeln, Firmendaten, Vorlagen und Fahrtenbuch bleiben erhalten. Die nächste Rechnungsnummer bleibt mindestens bei 41.
Chronologie Letzte 6 Monate
| Datum | Benutzer | Aktion | Details |
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